Lo studio legale associato GLG & Partners ha agito quale deal legal counsel nel completamento, da parte di Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. – società leader nella produzione di componentistica in alluminio per il mercato automotive – della prima emissione obbligazionaria denominata «Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. – Tasso Fisso 6,5% – 2018 / 2023» per un importo pari a 15milioni di euro.
Il team di GLG che ha curato tutti i profili societari, regolamentari, contrattuali e di listing dell’operazione era composto dal socio Luca Lo Pò e dall’avvocato Mario Distasi con il supporto del socio Simone Gerardi per i profili regolamentari.
L’emissione, interamente sottoscritta da investitori professionali e garantita da privilegio speciale ai sensi dell’articolo 46 del TUB, è stata ammessa alle negoziazioni presso il Terzo Mercato della Borsa di Vienna.
Borghesi&Associati ha agito in qualità di advisor finanziario della società per la definizione del piano industriale e per la strutturazione ed emissione delle obbligazioni.
ADVANCE SIM S.p.A. ha supportato la società nella ricerca ed individuazione di investitori professionali durante il secondo periodo di offerta delle obbligazioni e EPIC SIM S.p.A. ha agito quale arranger per l’emissione, collocamento e quotazione delle obbligazioni.
